Prvý diel veľkolepej historickej fantasy z čias Kyjevského kniežatstva, kedy na pozadí vojenských výprav kniežaťa Svjatoslava vznikla legenda o udatných bohatiroch.
Odľahlú dedinu na území kmeňa Muromcov prepadnú lovci otrokov. Unikne im len Iľja, miestny mrzák. Vďaka stretnutiu s troma tajomnými pútnikmi však mladík zlomí kliatbu a zázračne sa vylieči. Plný nepredstaviteľné sily vyrazí na cestu za pomstou a oslobodenie svojich súkmeňovcov. Stopa ho vedie do povodia Volga – Itylu, kde o moc súperí bulharský chán a obávaní mágovia z Dračej veže. Rovnakým smerom v tej chvíli postupuje vojsko kniežaťa Svjatoslava. V žilách mladého vládcu koluje dobyvačná krv vikinských predkov. Osudy mladého bojovníka a ctižiadostivého vojvodcu sa onedlho pretnú. Ilja, zvaný Muromec, sa pripojí k elitnej družine kniežacích bohatírov a zúčastní sa najväčšej vojnovej výpravy, akú tieto končiny zažili.