Mesačný svit je číre kúzlo. Spýtajte sa, koho chcete. Každý rok obetujú ľudia v Protektoráte jedno novorodeniatko čarodejnicu žijúcu v hlbokých lesoch, aby ochránili mesto pred zlými kúzlami. Lenže čarodejnica Xan nie je krutá – o opustené dieťa sa postará, nakŕmi ho výživnou hviezdnou žiarou a nájde mu novú rodinu na druhej strane lesa. Avšak raz sa novorodené dievčatko omylom napije svitu mesiaca av jej krvi začne kolovať mágia. Xan teda dievčatko pomenuje Luna a vychová ho sama. Ale ako sa blížia dievčiny trinástej narodeniny, kúzla začínajú vyplávať na povrch a Luna sa nakoniec bude musieť postaviť skutočnému zlu. dĺžka nahrávky: 10 hodín 36 minút