Nech sa tam dialo, čo dialo, na nudu nikomu času nezostávalo. A to bola predsa veľká výhoda. Nie je nad to, prebudiť sa po dlhom zimnom spánku do prvého jarného rána… Všetci tvorovia behajú v topiacom sa snehu, hľadajú svoje veci, chvíľku sa zastavia na kus reči, ale potom sa ponáhľajú, aby stihli jarné upratovanie. A ešte než mamička pripraví raňajky, vydajú sa Mumienek, Šňupálek a Čenich na výlet na kopec nad údolím. Na samom vŕšku nájdu čierny cylinder, do ktorého keď sa niečo vloží, tak z neho vyjde niečo iné. Čí asi bude? Nič netušiaci kamaráti kúzelný klobúk pokojne prinesú domov – a potom sa začnú diať veci… dĺžka nahrávky: 3 hodiny 56 minút