Ján Přeučil (Sherlock Holmes) a Ján Vágner (dr. Watson) v hlavných úlohách dobrodružného románu s postavou legendárneho „Veľkého detektíva“, ktorý napísal český spisovateľ Petr Macek. Vo vedľajších úlohách účinkujú hviezdy ako Jiřina Bohdalová (kráľovná Victoria), Vladimír Brabec (profesor Fildes) a ďalšie… Je jar roku 1937. Nemecký kancelár Adolf Hitler vytrvalo hovorí o mieri, svojimi činmi však akoby robil všetko preto, aby západným spojencom . Schizofrenická geopolitická atmosféra dusí aj britský Fulworth, sídlo penziónu Sherlocka Holmesa, kde nedávno našiel útočisko manželský pár nemeckých emigrantov, manželov Steinerových. Tí prevzali starosť o detektívovu domácnosť po zosnulej pani Hudsonovej. Hry tajných služieb už dávno prebiehajú mimo zorného poľa nadšeného včelára Holmesa. Ranou priamo do srdca je pre neho však samovražda jeho chránenca, miestneho mladíka, ktorého vrodený talent detektív po desaťročia rozvíjal a podnietil ho dokonca na štúdium na prestížnej londýnskej škole. Smrť bez zrejmého motívu Holmesa vťahuje späť do veľkého sveta, ktorý sa dramaticky zmenil. Paru nahradila elektrina, kočiare a drožky ustúpili automobilom, a nebo brázdi obrie vzducholode. Jediné, čo zostalo je zlo, a nepriateľ, s ktorým sa Holmes prvýkrát stretol pred štyridsiatimi rokmi… Dĺžka: 7 hodín 25 minút