Paul Atreides, zvaný teraz prevažne Muad'dib, je absolútnym pánom sveta – a zároveň obeťou svojej vlastnej predzvestnej schopnosti, ktorá z neho v očiach jeho poddaných urobila boha. Na Arrakis prichádzajú tisíce pútnikov, aby sa poklonili novému spasiteľovi a jeho sestre Alii. Fremenské vojská šíria vesmírom hrôzu a skazu a ničia všetko a všetkých, ktorí sa Paulovi postavia do cesty. Bývalé mocnosti, dnes do značnej miery zbavené svojej moci, sa ale nehodlajú len tak vzdať: Bene Gesserit, Gilda a Tleilaxania pripravujú tajné sprisahanie proti božskému vládcovi – a silného spojenca majú v jeho vlastnej domácnosti: Paulovu manželku Irulán, dcéru bývalého vládcu Shad svojmu manželovi trpko vyčíta, že s ňou nechce mať deti. Na scénu vstupuje tajná zbraň – ghola Hayt, Tleilaxany znovuoživený Duncan Idaho, ktorý prináša svojmu staronovému vládcovi skazu.