Pätnásťročná Čisa Hatori cíti, že nemá prečo žiť – stratila matku, nemá stály domov a nikomu na nej nezáleží. Vo chvíli najhlbšieho zúfalstva sa jej však ponúkne zaujímavé východisko a Čise sa rozhodne chopiť príležitosti. Stane sa učeníčkou u mocného čarodejníka Eliasa Ainswortha, prostredníctvom ktorého spoznáva nielen svet plný víl, drakov a hovoriacich mačiek, ale aj svoju vlastnú čarovnú moc.