Zrada otriasa Konohou a uväznený Hokage bojuje o záchranu svojej dediny aj vlastný život. Proti nemu stojí zákerný pletichár a jeho bývalý študent, legendárny Oročimaru, ktorý si z používania zakázaných techník hlavu nerobí. V samotnej dedine sa zatiaľ na obranu stavajú rodičia a učitelia účastníkov čúninskych skúšok a pridáva sa aj ďalšia z legiend, Džiraja. Mladí nindžovia zatiaľ vyrážajú po stope zradcov z Piesočnej. Podarí sa im Gaarovu skupinu dostihnúť?