Sasuke sa pokúša pokračovať v súboji, ktorý s Gaarou začal na pôde arény, ale jeho útoky len prehlbujú Gaarovo bojové šialenstvo a túžbu po krvi. Do boja sa pridáva aj Naruto av snahe ochrániť svojich priateľov zo seba vydáva všetko, čo sa až doteraz naučil. Teraz proti sebe stoja dvaja nositelia démonov a okolitý les sa otriasa pod náporom ich úderov. Tentokrát to má Naruto oveľa ťažšie, pretože okrem vlastného života musí ochrániť aj životy svojich priateľov.