Naruto sa svojim tímom ponáhľa po stopách Gaarových únoscov, ale situácia sa komplikuje rýchlejšie, než kto predpokladal. Z Konohy síce dorážajú posily, ale aj ony sa stretávajú s nečakanými protivníkmi. Guyov tím je napadnutý Kisamom, zbehlým zabijakom zo Skrytej hmlistej, a Kakašimu a jeho bývalým študentom sa do cesty stavajú Itači – Sasukeho brat a vrah klanu Učiha. Ani jednu zo skupín nečaká ľahký boj a ako unesenému Gaarovi, tak otrávenému Kankuróovi zatiaľ dochádza čas.