Naruto sa pomaly mení z triedneho šaška na bojovníka… ale teraz bude musieť urobiť ďalší zásadný krok, ak sa chce stať najväčšou nindžou z dediny Kohona. Stal sa svedkom tragédie a rastie v ňom zlosť. A to je pre chlapca, ktorý v sebe ukrýva deväťchvostého líščieho démona, veľmi nebezpečné. Stojí tvárou tvár krutej pravde – nindžovia sú nástroje stvorené na zabíjanie. A ak chce Naruto v boji zvíťaziť, splniť svoju úlohu a zachrániť životy svojich priateľov, nezostane mu možno nič iné, než začať zabíjať…