SMOČKA SKÚSENÝCH PSÍCH STRÁŽCOV OZNAČOVANÝCH AKO ČAROPSI sa vydáva na výpravu s cieľom vyčistiť pensylvánsku oblasť od zdanlivo nesúvisiacich nadprirodzených javov, medzi ktoré patrí napríklad ohnivý mlok či kŕdeľ zmutovaných číhačov. Postupne však vyjde najavo, že všetky záhadné úkazy vedú kroky hrdinov neodvratne k horskej osade, ktorú obýva skupinka ľudí, ktorí uctievajú záhadného „Krvečiara“, ktorého prítomnosť k sebe priťahuje okultné sily a hrozí tak, že zaplaví Burden Hill novou lavínou zla! Netradičných psích hrdinov v tomto zväzku spoločne stvorili Evan Dorkin (Milk & Cheese) a Ben Dewey (The Autumnlands).