Nicolas a Worick pracujú ako pomocníci v Ergastule, v meste, kde vládne zákon silnejšieho. Cech PaulKlee sa musí brániť smrtonosným útokom zo strany Lovcov a Ničiteľov, ktorí začínajú vyčíňať v meste, pohrávajú sa s obeťami a vŕšia jedno zverstvo za druhým. Súmraci sa mobilizujú k boju a napriek obrovským stratám si udržujú nádej v podobe starých sľubov, ktoré rešpektujú, a nových, ktoré uzatvárajú.