Nič nemôže zastaviť vlnu démonov… ***** Elloren Gardnerová Grayová, novo odhalená Čierna čarodejnica z Proroctva, je na úteku a netuší, či nájde priateľov alebo nepriateľov. So svojim mužom Lukasom Greyom, či už je mŕtvy alebo v rukách Najvyššieho mága Marcusa Vogela, Elloren vie, že jej jedinou šancou, ako zvrátiť nadchádzajúcu vojnu, je hľadať spojencov, ktoré budú počúvať dostatočne dlho, aby ju nezabili okamžite od prvého pohľadu. ***** Vo Východnej ríši sa vodná fae Tierney Calixová a Ellorenin brat Trystan pripojili k wyvernskej garde, aby sa pripravili na Vogelov útok. Ale Trystan, ako najopovrhovanejší a najmenej dôveryhodný člen gardy, bojuje na dvoch frontoch. A Tierneyino puto s najmocnejšou riekou Erthie odhalilo nebezpečenstvo ešte desivejšie, než je hroziaca vojna sama. ***** Čierna čarodejnica je späť a Proroctvo je na dosah ruky. Je čas bojovať. Vogel má však pre všetkých ešte jedno otrasné odhalenie.