Netvorov zostáva pomenej a Geralt premýšľa o novom uplatnení, keď vtom obdrží pozvanie od starostky mestečka Badreine – nezvyčajná svorka hmlistov vraj ohrozuje deti. Zaklínač prácu prijme, avšak rozprávanie miestnych ľudí o útokoch nedáva zmysel a znepokojivé vidiny tiež nespôsobila tlupa prostých netvorov. Podozrivý je každý, život zdanlivo postráda zmysel, nebezpečenstvo rastie – a Geraltovi nezostáva nič iné ako spoľahnúť sa na vlastný úsudok a necúvnuť.