Zaklínač zahajuje nový lov v príbehu inšpirovanom raz – či snáď dokonca dvoma! – klasickými rozprávkami. Geralt, preslávený ako najväčší zabijak netvor, zavíta do Grimmwaldu. Bývalým banským mestečkom sa šíria podivné zvesti o vyčíňajúcom vlkolakovi. Je možné, že to nejako súvisí s príchodom troch zbohatnutých sestier? Lenže zmeny neprinášajú iba strach a hnev. Môžu tiež zrodiť nových nepriateľov – dokonca aj monštrá. Zatiaľ čo je Geralt zaneprázdnený riešením záhady a zabíjaním netvorov, Marigoldovi sa naskytne šanca nájsť inšpiráciu, ktorú potreboval na napísanie dokonalej balady.