Tajomné volanie o pomoc z podivného obchodu s motýľmi v New Yorku vyústi do vraždy. Prípadom sa začnú zaoberať Tristan a Clara zo CIA, ktorí čoskoro zistia, že je všetko oveľa zložitejšie, než sa na prvý pohľad zdá. Pustí sa do neúnavného hľadania pravdy, ktoré ich zavedie do Pekingu, Ríma i Ria de Janeira. Obaja agenti CIA odhalia súvislosť prípadu s prezidentmi aj pápežmi, so starobylými kultúrami i modernými technológiami. Hra spravodajských služieb je nemilosrdná a nikdy nie je jasné, komu sa dá veriť a kto hrá na obe strany. Tristan a Clara počas vyšetrovania narážajú na ďalšie a ďalšie záhady, z ktorých niektoré im prevrátia život hore nohami. Ako sú s celým prípadom prepojení červení a modrí motýle? Dá sa veriť členom mystického motýlieho klanu, ktorí sa vraj môžu dožívať až 300 rokov? A aký je vlastne hlavný zmysel života? O čo sa v ňom má význam usilovať a aká dôležitá je v ľudskom konaní nádeje? Aj na tieto otázky musia Tristan s Clarou hľadať odpovede.