Posledný deň v roku, ktorý patril k najtvrdším v dejinách krajiny, strieľajú obyvatelia Los Angeles do vzduchu zo svojich zbraní, aby dodržali starú silvestrovskú tradíciu. Medzi spŕškou olova znášajúcou sa k zemi je však aj jedna dobre mierená guľka, ktorá usmrtí muža priamo uprostred rušnej pouličnej oslavy. Inšpektorka Renée Ballardová čoskoro odhalí spojitosť medzi týmto úmrtím a jedným nevyriešeným starým prípadom, na ktorom kedysi pracoval legendárny bývalý detektív LAPD Harry Bosch. Zatiaľ čo však spoločne preverujú styčné body medzi oboma prípadmi, prichádza Ballardové hlásenie o novom zločine. Jeho páchateľmi sú „Polnoční muži“ – dvaja násilní predátori, ktorí v temných hodinách obchádzajú mesto a neváhajú zabíjať, aby udržali svoju totožnosť v utajení. Policajný zbor je po pandémii a protestoch demoralizovaný a silne otrasený, takže sa Ballardová upína na vyšetrovanie v nádeji, že vyriešením oboch prípadov zachráni svoju vieru v prácu, ktorú robí. Zároveň však riskuje, že príde o všetko…