Tento román pojednáva o strete dvoch ríš, dvoch armád a dvoch bohov vojny. Päťsto dobrodruhov sa bez okolkov bezhlavo vrhá proti tej najkrutejšej z domorodých armád starých amerických kontinentov, ktorá sa skladá zo stoviek tisíc vojakov. V tejto vojne proti sebe bojujú bohovia a ľudia. Temné sily hýbajúce dejinami ľudstva predvedú svoju moc vo chvíli, keď príchod Cortésa napĺňa proroctvo príchodu boha Quetzalcoatla. Aztécky vládca Montezuma sa zúfalo snaží uspokojiť boha vojny lačniaceho po ľudských obetiach. A poslaním španielskej inkvizície je ešte väčšie krviprelievanie. Do víru týchto udalostí a stretu medzi dvoma bohmi vojny je vrhnutá Tozi, Pepillo a krásna Malinal, otrokyňa a kurtizána, ktorá Montezumu nenávidí tak hlboko, že je v záujme jeho záhuby ochotná zradiť svoju krajinu a svoj národ.