Conquistador Hernán Cortés je pevne odhodlaný ovládnuť Mexiko a získať zlato Aztékov. Zničil už Maya pri Potonchane a teraz ťahá na Tenochtitlán, aztécke zlaté hlavné mesto. Obklopuje ho aura boha, ktorý sa podľa proroctva mal vrátiť a pomstiť sa. Jeho malá výprava iba päťsto Španielov bude čeliť dvojstotisícovej armáde pološialeného vládcu Montezumy. Cortés sa púšťa do psychologickej hry nervov, aby ešte pred tým, než sa stretnú armády, podlomil Montezumovo sebavedomie – av tomto boji nie je sám. Pomáhajú mu mayská princezná Malinal, ktorá ho zasvätí do proroctva o návrate Opereného hada, a jej priateľka, mladá čarodejnica Tozi, ktorá sa snaží vyvolať rozkol medzi Mexikami. Súboj nervov, stratégií, brutálnej vojenskej sily i citov naberá na obrátkach a speje k vyvrcholeniu… Prostredný diel trilógie opäť kombinuje veľkolepý historický príbeh najväčšieho stretu civilizácií v dejinách s prvkami fantasy a milostnej romance.