Brian, Coco a Phil čakajú, kým im usmievavý muž poskytne šancu zachrániť ich kamarátku Ollie. Tá sa obetovala, aby zachránila oteckovi život. Nie je ale mŕtva, ako si myslia dospelí, len uviazla v inej realite, vo svete za hmlou, za zrkadlami, vo svete, ktorému vládne usmievavý muž, a čaká na vyslobodenie. Lenže to môže prísť za príliš vysokú cenu, a Ollie si toho je plne vedomá. A v parnom vyprahnutom Východnom Evansburgu sa zatiaľ z ničoho nič objaví malý Tim Jenkins, ktorý sa pred pár mesiacmi aj so svojou mladšou sestričkou stratil z púte. Lenže nie je schopný zrozumiteľne povedať, kde vlastne bol a kto ho uniesol. Je toto tá šanca, na ktorú Brian, Coco a Phil čakajú?