Mallory Quinnová začína v dvadsaťjeden nový život. Práve ju prepustili z protidrogovej liečebne a získa prácu pestúnky na bohatom predmestí Filadelfie. Má sa starať o päťročného Teddyho, syna Teda a Caroline Maxwellovcov.
Mallory si novú prácu okamžite zamiluje. Zabýva sa v záhradnom domčeku, po večeroch chodí behať a teší sa zo znovu nadobudnutej životnej stability. Teddy je roztomilý a plachý chlapček, ktorý nedá ani ranu bez skicáku a ceruzky. Kreslí to, čo iné deti v jeho veku: stromy, zajačiky, balóny. Jedného dňa však nakreslí muža, ktorý lesom ťahá mŕtvu ženu.
Ako dni plynú, Teddyho obrázky sú stále zlovestnejšie a jeho pôvodne primitívne postavy získavajú detailnejší a realistickejší vzhľad. Je skoro vylúčené, že by niečo také dokázalo namaľovať päťročné dieťa. Mallory začína mať podozrenie, že sa jedná o ozveny dávnej nevyriešenej vraždy a že chlapcovu ruku vedie nejaká záhadná sila.
S pomocou pohľadného záhradníka a excentrickej susedky sa Mallory pokúša rozlúštiť obrázky a zachrániť Teddyho – a zároveň sa vyrovnať s tragédiou vo svojej vlastnej minulosti. Skôr, než bude neskoro.