V idylickom Zephyre v Alabame rok 1964. Ľudia buď pracujú pre papiereň pri rieke Tecumseh, alebo pre miestnu mliekareň. Je to jednoduchý život, ale podnecuje pôsobivú predstavivosť dvanásťročného začínajúceho spisovateľa Coryho Mackensona. Ten si je istý, že cítil, ako si na cintoríne šepkajú duchovia. Počul o podivných pašerákoch, ktorí číhajú v tme za mestom. Videl na hlavnej ulici potopu hadov. Cory je z toho všetkého taký nadšený, ako len malý chlapec môže.
Keď potom jedného rána sprevádza svojho otca pri rozvoze mlieka, zbadá auto, ako schádza z cesty a pomaly sa potápa do bezodného Saského jazera. Jeho otec skočí do ľadovej vody, aby vodiča zachránil, a nájde zbitú mŕtvolu, nahú a pripútanú k volantu – s medeným drôtom utiahnutým okolo krku. Časom sa zdá, že obyvatelia mesta na nevyriešenú vraždu už úplne zabudli. Ale Cory a jeho otec nemôžu.
Ich hľadanie pravdy je cestou do sveta, kde sa stretáva nevinnosť a zlo. To, čo leží pred nimi, je strach a bázeň, mágia a šialenstvo, fantázia a realita…