Francis, prekliate šikovný kocúr so zamatovými labkami, je v revíre nový. Keď pri jednej zo svojich prieskumných vychádzok narazí na príšerne zriadenú mŕtvolu jedného príslušníka svojho druhu, je mu jasné, že tu bude potrebný jeho IQ. A tak sa mačacou rýchlosťou rozvíja pred čitateľom napínavý príbeh, ktorý berie dych – príbeh o sériových vraždách a náboženských sektách, o počítačoch a mačkách v ruji, o scestných myšlienkach a snoch o všemohúcnosti. Originálna zvieracia bájka odhaľuje v strhujúcom závere priepastné hlbiny ľudskej morálky.