Leto roku 1679. Vo Viedni zúri mor a šíri sa už aj do Bavorska. Za schongauským katom Jakobom Kuislom sa z posledných síl dovliekol smrteľne chorý muž. Tesne pred svojím skonom predniesol záhadné proroctvo: Kuisl je vraj jediný, kto môže zachrániť Kaufbeuren. Čierny jazdec tam hrá na píšťale a núti obyvateľov mesta k tancu. Vrah má dve tváre. Jakob Kuisl s dcérou Magdalenou sa vydávajú na nebezpečnú výpravu. V Kaufbeurene umierajú za podozrivých okolností ďalší ľudia. Stali sa obeťou epidémie, alebo rafinovaného vraha?