Ako sa hralo divadlo od praveku a prečo je improvizácia bez scenára senzačná. Kto všetko sa podieľa na divadelnej inscenácii a ako prišli na svet Spejbl s Hurvínkom. Vyrobíte si papierové bábky k Tyjatru Rakéto a zistíte, čo je na ťaháku divadelnej etikety. Nájdete rozdiely v japonskom divadle kabuki aj nepozvaných hostí v divadelnej šatni. Jarmil s Petkou pôjdu na kúzelnícke číslo a Doktor Racek vysvetlí, čo je to pantomíma. Jója a Meli navštívia nový cirkus a detektív Lou Davý vypátra, kam zmizli lístky na predstavenie Svetlušiek. Obálku nakreslil Viktor Svoboda.