Jacob Jankowski, mladý študent veterinárnej fakulty, sa jedného dňa ocitne v starom spustnutom vlaku. Ten je domovom veľkolepého cirkusu bratov Benziovcov. Od tohto okamihu sa Jacobov osud nerozlučne spojí s cirkusom. Amerikou sa šíri veľká hospodárska kríza. Práca v cirkuse je pre Jacoba záchranou no zároveň i utrpením. Ako budúci veterinár dostáva na starosť cirkusový zverinec, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je svojrázna slonica Rosie. Mala by vytiahnuť cirkus z problémov, no nádej na úspech je takmer mizivá. Rosie je nevycvičiteľná a neexistuje nikto, kto by si vedel s ňou rady. Čoskoro sa Jacob zoznamuje aj s Marlenou, krásnou akrobatkou vydatou za Augusta, temperamentného a nepredvídateľného krotiteľa zvierat. Mladých ľudí spojí romantická láska doplnená o tretieho člena ich krehkého vzťahu – slonicu Rosie.