Garonna, Rennardova dcéra, sa učí šermiarskemu umeniu na pokojnom ostrove Dai-ho-ko, keď sa v jej živote objaví záhadný Mirlaupan. S ním precestuje svet pomocou Kľúčov a Dverí, pričom sa dozvedá históriu svojej rasy, ktorá sa tej ľudskej len vzdialene podobá. Zároveň je proti svojej vôli zatiahnutá do krvavého zápasu dvoch nezmieriteľných rodov Raileyovcov a Moynovcov, ktorých vzájomná nenávisť sa klenie cez priepasti času i priestoru.