Havrany sú malá skupina elitných žoldnierov, ktorí sa celý život držali pevných pravidiel a jednoduchého kódexu – zabíjať áno, vraždiť nie. Po desiatich rokoch spoločných bojov však starnú a rozhodujú sa, či majú definitívne odísť na odpočinok. Poslednou veľkou zákazkou, ktorá ich má zabezpečiť na zvyšok života, by tak mala byť práca pre mága Densera z univerzity z Xetesku, príslušníka tej najtemnejšej magickej školy v Balaii. Havrany dostanú za úlohu zhromaždiť skupinu magických artefaktov, ktoré majú dopomôcť Xeteskanskej univerzite stvoriť ničivé kúzlo, Zlodeja úsvitu. Proti svojej vôli sú tak zatiahnutí do sveta intríg, ktorému nerozumie a ktorý priamo ohrozuje ich doterajší postoj k životu i práci, ktorú robia. Celý svet Balaia navyše stojí na pokraji vojny. Černokňažní páni i barbarské kmene Wesov dobývajú jednu krajinu za druhú. A legendárni obrovskí draci, ktorých úmysly s ľuďmi sú viac než nejasné, náhle prestávajú byť iba mýtom…