Druhá kniha s Mercedes Thompsonovou v hlavnej úlohe. V dnešnej dobe vládne svetu veda, ktorá zakazuje upaľovanie, kúrenie alebo verejné lynčovanie čarodejníc. A priemerný zákona dbalý občan sa naopak nemusí báť príšer v tme. Niekedy ľutujem, že nie som priemerný občan… Mercy Thompsonová má priateľov na hlbokých miestach – av temnote. A teraz jednému z nich dlhuje láskavosť a súhlasí, že pomôže priateľovi Stefanovi odovzdať odkaz jednému z upírov. Ale tento upír nie je obyčajný – a rovnako tak démon, ktorý v ňom prebýva…