Bakli unavený životom prichádza do Grafzatzy, jedného z najväčších a najbohatších miest Crambijského impéria. Chce pomôcť jedinému človeku, na ktorom mu osobne záleží, a pritom plní jednu malú láskavosť. S nadaním jemu vlastným umocneným skutočnosťou, že nad ďalšou budúcnosťou nepremýšľa, robí to, v čom je najlepšie. Mladá baronesa Münchauzen sa snaží zachrániť skrachované panstvo svojho deda nadviazaním obchodných vzťahov s bohatými šľachticmi a obchodníkmi. V skutočnosti je ale niekým úplne iným a hrá veľmi nebezpečnú hru spojenú s mágiou. Veľmajster Rumelkového klanu sa pokúša odhaliť tajomstvo starého magického artefaktu, o ktorom dúfa, že ho dokáže využiť ako zbraň v približujúcej sa globálnej vojne.