Je štyridsiaty ôsmy rok Karského zriadenia. Karania, legendárni upíri, posadnutí zvrátenou túžbou po krvi, nastolili na Zemi tyraniu – zdecimované ľudstvo tak prežíva iba z rozmaru krutých vládcov. Hnutie odporu sa však pokúša získať planétu späť. David Valentin, príslušník kasty elitných agentov, sa v nepriateľskej uniforme nachádza na palube Hromoklínu, starého delového člna, aby priviezol dávno zabudnutú zbraň, ktorá by mohla Rozparovača poraziť. Novú úlohu Davida zavedie na karibské ostrovy, kde spoločne s korzármi a partizánmi bojuje s Karanmi, Rozparovačmi a renegátmi. Návrat domov je však trpší ako všetko, čo doteraz zažil.