Už niekoľko storočí uplynulo od ničivých vojen, v ktorých ľudia premohli ostatné rasy. Dnes je ľudská ríša magickými poriadkami udržiavaná v područí násilia a strachu. Nový pán Ríša sa však od svojich predchodcov líši. Nechce byť iba bábkou, túži po skutočnej moci. Dvorní mágovia ho od detstva učili, aby bol neľútostný a nezmieriteľný – a teraz je pripravený obetovať čokoľvek… V rovnakom čase nachádza otrokyňa šéfa kočovného cirkusu v lese prastarý magický meč Immelstorn, trpaslík Sídri vedie malý oddiel do hĺbky zabudnutých slují, aby tu istý artefakt, a mladý žoldnier Fess musí vynaložiť všetok svoj um a obratnosť, aby odhalil tajomstvo, ktoré môže otriasť celou ríšou… A tomu všetkému sa prizerajú votrelci z iného sveta, ktorých úmysly zostávajú nejasné, ale len ťažko budú dobré.