Druhý diel fantasy cyklu Temeraire. Čína v ňom zistí, že jej vzácny dar určený Napoleonovi padol do britských rúk. Rozzloben é čínske posolstvo žiada, aby bol neobyčajný tvor vrátený, kapitán Laurence sa však odmietne podvoliť. Za neposlušnosť mu hrozí šibenica, a tak mu nezostane, než aby sa vydal so svojim dračím zverencom Temerairem späť na Ďaleký východ, na cestu sprevádzanú nevýslovnými nebezpečenstvami a spletitými úkladmi. Keď však dvojica po strastiplnej púti konečne dorazí k dvoru čínskeho cisára, prekvapí ju tam ešte strašnejšie skutočnosti a nebezpečnejšie nástrahy.