Rector Sherman je jedným z mnohých detí, ktoré osireli v roku 1863, a zároveň jedným z mála, kto sa dožil osemnástich rokov. Po opustení sirotinca je presvedčený, že ho prenasleduje duch chlapca, ktorého kedysi znával – Zeka Wilkesa – a ktorý zomrel pred pol rokom, keď mu Rector pomohol dostať sa do obmurovaného mesta Seattlu. Nepokojný duch je síce možno len výplodom jeho zlého svedomia, napriek tomu sa Rector vlúdi na druhú stranu múru, aby sa presvedčil, že Seattle je plný hladných nemŕtvych a jedovatého žltého plynu. A navyše sú tu noví tvorovia – ani ľudia, ani hnilobci, medzi miestnymi známi ako „neopísateľní“. Rector získava svoju prvú skutočnú prácu – musí neopísateľné vystopovať skôr, ako napáchajú ďalšie škody. Počas pátrania však narazí na votrelcov, ktorých do mesta priviedla chamtivosť. Za mestským múrom sa totiž skrýva niečo natoľko cenné, že sú pre to votrelci ochotní zabíjať.